2025년 9월 29일, Mastercard는 최초의 라이브 에이전틱 결제 거래를 완료했어요. 파일럿이 아니에요. 시뮬레이션이 아니에요. 실제 AI 에이전트가 토큰화된 자격 증명을 사용해 상품을 구매했고, 커머스에서 가능한 것을 근본적으로 바꿨어요. 2주 후, Visa는 GitHub에 Trusted Agent Protocol을 출시했어요. 한편 PayPal은 3개월 만에 세 개의 서로 다른 AI 플랫폼과 제휴했어요. 결제 네트워크는 에이전틱 커머스가 도래하기를 기다리지 않아요. 그것을 구축하고 있어요.
TL;DR: Visa, Mastercard, PayPal 모두 2025년 4분기에 주요 에이전틱 커머스 행보를 보였어요. Visa는 Shopify, Stripe, 다섯 개의 주요 AI 플랫폼을 포함한 파트너와 함께 Trusted Agent Protocol을 출시했어요. Mastercard는 디지털 토큰화를 사용해 최초의 실제 에이전틱 거래를 처리했어요. PayPal은 ChatGPT, Perplexity, Mastercard Agent Pay 등 사방에 동시에 있어요. AI 에이전트 트래픽이 블랙프라이데이에 805% 상승하고 670억 달러의 AI 영향 사이버 위크 매출이 나온 지금, 결제 네트워크 통합 전략이 없는 리테일러는 이미 뒤처져 있어요.
결제 네트워크가 에이전틱 커머스로 달려드는 이유는?
결제 네트워크가 공격적인 행보를 보이는 이유는 데이터를 무시하는 것이 불가능하기 때문이에요. Adobe Analytics에 따르면, AI 에이전트 트래픽은 2025년 블랙프라이데이에 전년 대비 805% 급증했어요. Salesforce에 따르면, AI 에이전트는 670억 달러의 글로벌 사이버 위크 매출에 영향을 미쳤는데, 이는 전체 주문의 20%예요.
AI를 도입한 리테일러와 그렇지 않은 리테일러 사이의 성과 격차는 뚜렷해요. Salesforce에 따르면, AI 에이전트를 갖춘 리테일러는 사이버 위크 동안 13% 매출 성장을 봤고, 그렇지 않은 곳은 겨우 2%에 그쳤어요. 7배 차이예요. 그리고 FedEx에 따르면, 미국 대형 리테일러의 97%가 2025년 홀리데이 시즌에 이미 AI를 사용했어요.
핵심 통계: McKinsey는 2030년까지 미국 B2C 에이전틱 커머스 매출이 1조 달러에 이를 것으로 전망해요. 결제 네트워크는 추측을 위해 구축하는 게 아니에요. 이미 형성되고 있는 시장을 위해 구축하고 있어요.
Visa의 Trusted Agent Protocol이란 무엇인가요?
Visa의 Trusted Agent Protocol은 거래의 모든 단계에서 AI 에이전트와 상인 간의 안전한 통신을 위한 기반 프레임워크를 확립해요. 2025년 10월에 출시되었으며, 이 프로토콜은 이제 GitHub와 Visa Developer Center에서 이용 가능해요.
이 프로토콜은 세 가지 핵심 영역을 다뤄요:
| 구성 요소 | 하는 일 |
|---|---|
| Agent Intent | 에이전트가 특정 상품을 조회하거나 구매하려는 의도로 신뢰받고 있음을 나타냄 |
| Consumer Recognition | 소비자가 상인과 기존 계정이나 이전 상호작용이 있는지 신호를 보냄 |
| Payment Information | 에이전트가 상인의 체크아웃 선호를 지원하는 결제 데이터를 전달할 수 있게 함 |
커머스 파트너: Microsoft, Nuvei, Shopify, Stripe, Worldpay가 이 프로토콜에 참여하기로 했어요.
AI 플랫폼 파트너: Anthropic, Microsoft, Mistral, OpenAI, Perplexity가 이 표준을 통합하고 있어요.
신뢰받는 에이전트의 모든 요청은 상인의 특정 웹사이트와 에이전트가 상호작용하는 정확한 페이지에 암호학적으로 고정돼요. 이는 승인 오용을 방지해요. 각 서명에는 요청이 신선하고 단 한 번의 사용에만 유효하도록 보장하는 시간 민감 요소가 포함돼요.
Visa는 이 프로토콜을 HTTP Message Signature 표준 위에 구축하고 WebAuthn과 정렬해, 상인과 에이전트가 최소한의 UX 변경으로 기존 웹 인프라를 사용해 신뢰를 확립할 수 있게 했어요.
"에이전틱 커머스가 계속 부상하는 가운데, 우리는 소비자 신뢰가 아직 초기 단계임을 인식하고 있어요. 그래서 2025년 내내 우리의 초점은 기초적 신뢰성을 구축하고 실제 가치를 입증하는 데 있어요." — Visa 대변인
Mastercard Agent Pay는 실제로 어떻게 작동하나요?
Mastercard Agent Pay는 디지털 토큰화를 사용해 AI 에이전트가 소비자를 대신해 안전하고 투명하게 거래할 수 있게 해요. 이 시스템은 원본 결제 카드에 연결된 16자리 토큰을 생성해, 사용자가 지출 한도를 설정하고 에이전트가 어떤 구매를 승인할 수 있는지 통제할 수 있게 해요.
이정표가 된 거래는 2025년 9월 29일에 일어났어요. PayOS와 Mastercard가 Mastercard Agentic Token을 사용해 최초의 라이브 에이전틱 결제를 완료했을 때예요. 이것은 데모가 아니었어요. 에이전틱 커머스를 이론에서 실전으로 옮긴 실제 구매였어요.
보안 프레임워크의 작동 방식:
- Agent Registration: AI 에이전트는 Mastercard 네트워크에서 거래하기 전에 등록되고 검증돼요
- Unique Identification: 각 에이전트는 거래 개시를 가능하게 하는 고유 식별자를 받아요
- Agentic Tokens: 동적이고 암호학적으로 안전한 자격 증명이 모든 거래를 추적 가능하고 인증되게 보장해요
- Consumer Control: 사용자는 에이전트가 무엇을 구매할 수 있는지에 대한 완전한 통제권을 유지해요
2025년 11월 중순까지 모든 미국 Mastercard 카드 소지자가 Agent Pay 거래에 활성화됐고, 글로벌 카드 소지자가 곧 뒤따랐어요. Citi와 US Bank 카드 소지자가 가장 먼저 활성화된 축에 들었어요.
이 기술은 PayPal 지갑과 통합되어 에이전틱 결제에 대한 다층적 접근을 만들어요. Mastercard는 또한 새로운 사용 사례를 위해 Microsoft와 협력하고, B2B 애플리케이션을 위해 IBM과 제휴하며, 토큰화 역량을 강화하기 위해 Braintree와 Checkout.com 같은 인수사와 협력하고 있어요.
PayPal의 멀티 플랫폼 전략이란 무엇인가요?
PayPal은 단일 AI 플랫폼에 베팅하지 않아요. 사방에 있어요. 2025년 4분기에 PayPal은 ChatGPT, Perplexity, Mastercard Agent Pay와 동시에 통합해, 어떤 AI 플랫폼이 이기든 상관없이 에이전틱 커머스의 결제 레이어로 자리매김했어요.
ChatGPT 통합 (Agentic Commerce Protocol)
PayPal은 ChatGPT 안에 결제를 직접 임베드하기 위해 Agentic Commerce Protocol(ACP)을 채택했어요. 이 통합을 통해 ChatGPT 사용자는 대화를 벗어나지 않고 PayPal 계정으로 구매할 수 있어요. PayPal의 발표에 따르면, 2026년부터 PayPal 사용자는 아이템을 구매할 수 있고 PayPal 상인은 ChatGPT를 통해 판매할 수 있게 돼요.
Perplexity Instant Buy
2025년 11월 25일, PayPal과 Perplexity는 Perplexity의 채팅 인터페이스 안에서 직접 체크아웃을 가능하게 하는 Instant Buy를 출시했어요. 이 통합은 BigCommerce, Shopware, Wix를 통해 6,000개 이상의 상인을 지원하며, Wayfair, Abercrombie & Fitch, Ashley Furniture, Fabletics, Adorama, Newegg를 포함해요.
Mastercard Agent Pay 통합
이제 PayPal 토큰을 Mastercard의 에이전틱 프레임워크 안에서 사용할 수 있어, AI 유입 거래를 위해 두 결제 시스템 간의 상호운용성을 만들어요.
Agent Ready와 Store Sync
PayPal은 또한 상인을 위해 설계된 두 가지 도구를 선보였어요: Agent Ready는 기존 PayPal 상인이 대화형 및 브라우저 통합 경험 전반에 걸쳐 AI 기반 결제를 즉시 수락할 수 있게 하며, 사기 방지 기능과 무기술 설정을 특징으로 해요. Store Sync는 상품 카탈로그가 AI 에이전트에 발견 가능하도록 보장해요.
핵심 통계: PayPal의 멀티 플랫폼 접근은 약 200개 시장에 걸쳐 4억 3천만 개 이상의 활성 계정에 대한 접근을 제공해, 소비자가 어떤 AI 플랫폼을 사용하든 상관없이 에이전틱 커머스 거래를 차지할 위치에 놓여 있어요.
이 결제 네트워크 행보가 리테일러에게 의미하는 것
결제 네트워크는 사람이 아니라 AI 에이전트가 거래를 개시하는 커머스 모델을 위한 인프라를 구축하고 있어요. 이는 모든 리테일러에게 즉각적인 함의를 지녀요.
경쟁적 FOMO는 현실이에요
여러분이 이걸 읽는 동안, Walmart는 ChatGPT Instant Checkout 거래를 처리하고 있어요. Etsy 셀러는 ACP와 통합되어 있어요. Shopify 상인은 Visa의 Trusted Agent Protocol에 온보딩하고 있어요. Target은 커스텀 ChatGPT 앱을 베타로 운영하고 있어요.
AI 에이전트 통합 전략이 없는 리테일러는 빠르게 성장하는 커머스 세그먼트에 보이지 않는 존재가 되고 있어요. AI 에이전트 추천 트래픽은 여전히 전체 트래픽의 1% 미만이지만, 가장 빠르게 성장하는 카테고리이며 구매 의도는 극적으로 더 높아요.
프로토콜 파편화 과제
이제 세 개의 주요 프레임워크가 리테일러의 관심을 두고 경쟁해요:
| 프로토콜 | 지지사 | 적합한 용도 |
|---|---|---|
| ACP (Agentic Commerce Protocol) | Stripe, OpenAI, PayPal, Salesforce | ChatGPT 체크아웃, Stripe 상인 |
| Trusted Agent Protocol | Visa, Shopify, Microsoft, 5개 AI 플랫폼 | 크로스 플랫폼 신뢰, 기존 Visa 인프라 |
| Agent Pay | Mastercard, PayPal, IBM | 토큰화 거래, 카드 네트워크 보안 |
리테일러는 여러 표준을 지원해야 할 수도 있고, 아니면 프로토콜 복잡성을 단일 통합 레이어로 추상화하는 인프라 파트너를 찾아야 할 수도 있어요. 파편화 문제는 현실이지만, 해결 가능한 것이기도 해요.
"이 사이버 위크 데이터는 완전한 전환을 확인해줘요: AI 에이전트는 더 이상 단순한 비용 절감 수단이 아니라, 커머스에서 놀라운 구매 및 생산성 가속기예요." — Caila Schwartz, 소비자 인사이트 디렉터, Salesforce
리테일러는 다음에 무엇을 해야 하나요?
선발주자 이점을 위한 창은 닫히고 있어요. SAP Emarsys는 "2025년은 소비자가 지금처럼 쇼핑하는 마지막 해가 될 가능성이 높다"고 선언했는데, 현재의 쇼핑 패러다임이 끝나가고 있다는 냉정한 경고예요. Forrester는 2026년까지 쇼핑객의 4분의 1이 전문 리테일 챗봇을 사용할 것으로 예측해요. 준비할 시간은 지금이에요.
즉각적 조치:
- AI 발견 가능성을 점검하세요: ChatGPT, Perplexity, Google AI Mode가 여러분의 상품을 찾고 정확하게 설명할 수 있나요? AI 크롤러를 차단하기로 한 Amazon의 결정은 6억 개의 상품 리스팅을 AI 결과에서 제거했고 ChatGPT 추천 트래픽을 전월 대비 18% 떨어뜨렸어요. 한편 Walmart는 이제 ChatGPT 추천 트래픽의 20%를 차지해요. AI 크롤러를 차단하고 있다면, 매출을 차단하는 거예요. surfd의 AI 준비도 진단으로 상품 상세 페이지가 AI에게 얼마나 잘 읽히는지 0~100점으로 확인할 수 있어요.
- 결제 통합을 평가하세요: 결제 처리사에게 ACP, Trusted Agent Protocol, Mastercard Agent Pay 지원에 대해 문의하세요. 인프라는 놀랍도록 접근하기 쉬워요. Stripe 상인은 한 줄의 코드로 ACP 지원을 추가할 수 있어요. Worldpay와 commercetools 같은 파트너는 이미 라이브예요. 프로토콜은 언젠가가 아니라 지금 이용 가능해요.
- 에이전트 구매 행동에 맞춰 최적화하세요: AI 에이전트는 둘러보지 않아요. HUMAN Security에 따르면, AI 에이전트 요청의 87%가 상품 페이지를 겨냥하지만, 장바구니나 체크아웃과 상호작용하는 것은 2.2%에 불과해요. 그 격차가 거대한 전환 기회를 의미해요. 구조화된 데이터, 명확한 가격, 즉시 체크아웃 역량이 비주얼 머천다이징보다 더 중요해요. Google의 Shopping Graph는 이제 시간당 20억 건의 업데이트로 500억 개 이상의 리스팅을 인덱싱해요. 여러분의 상품 데이터는 기계가 읽을 수 있어야 해요.
- 통합 인프라를 고려하세요: 각 프로토콜에 대해 별도의 통합을 구축하기보다, 프로토콜 변환을 자동으로 처리하는 에이전틱 커머스 플랫폼을 평가하세요. 2025년 말까지 조직의 약 90%가 MCP를 도입할 것으로 예상되고 Google의 AP2가 이미 Mastercard, PayPal, American Express를 포함한 60개 이상의 조직의 지지를 받는 가운데, 복잡성은 계속 커지기만 해요. 이런 플랫폼은 단일 통합을 통해 ACP, MCP, 그리고 떠오르는 표준을 지원해, 다음 프로토콜이 출시될 때 재구축할 필요가 없어요.
- 투자를 미래 대비하세요: 새로운 프로토콜이 등장할 거예요. Google의 Agent Payments Protocol(AP2)은 이미 Wayfair, Chewy, Quince를 포함한 일부 상인과 함께 라이브예요. Microsoft는 Copilot Studio를 통해 1~2일 배포 기간으로 Personalized Shopping Agents를 배포하고 있으며, Revolve, Steve Madden, Rent the Runway와 협력하고 있어요. 추상화 레이어 위에 구축하는 리테일러는 환경이 바뀔 때마다 매번 재통합할 필요가 없어요.
기다림의 비용
성과 데이터는 명백해요. Amazon Rufus 사용자는 블랙프라이데이에 Rufus를 쓰지 않은 세션에 비해 100% 높은 전환율을 보였어요. Adobe Analytics에 따르면, 생성형 AI를 통해 도착한 쇼핑객은 구매를 완료할 확률이 38% 더 높았어요. AI 방문자는 사이트에서 32% 더 많은 시간을 보내고 27% 더 낮은 이탈률을 보여요. 에이전트 통합이 없는 매일은 테이블 위에 남겨둔 매출이에요.
자주 묻는 질문
Visa의 Trusted Agent Protocol이란 무엇인가요?
Visa의 Trusted Agent Protocol은 AI 에이전트가 거래 중에 상인과 안전하게 통신할 수 있게 하는 보안 프레임워크예요. 암호학적 서명을 사용해 에이전트 신원을 검증하고, 거래 진위를 보장하며, 소비자 데이터를 보호해요. 이 프로토콜은 GitHub에서 이용 가능하며 기존 웹 인프라와 통합돼요.
Mastercard Agent Pay는 보안을 어떻게 처리하나요?
Mastercard Agent Pay는 디지털 토큰화를 사용해 원본 결제 카드에 연결된 16자리 토큰을 생성해요. AI 에이전트는 네트워크에서 거래하기 전에 등록되고 검증돼요. 각 거래는 암호학적으로 안전하고 추적 가능하며, 소비자는 지출 한도와 구매 승인에 대한 통제권을 유지해요.
어떤 AI 플랫폼이 에이전틱 커머스 프로토콜을 지원하나요?
여러 AI 플랫폼이 이제 에이전틱 커머스를 지원해요. Anthropic, Microsoft, Mistral, OpenAI, Perplexity가 Visa의 Trusted Agent Protocol 파트너예요. OpenAI와 Stripe는 ChatGPT Instant Checkout을 구동하는 Agentic Commerce Protocol을 만들었어요. PayPal은 ChatGPT와 Perplexity 모두와 통합돼요.
AI 에이전트는 얼마나 많은 매출에 영향을 미치고 있나요?
Salesforce에 따르면, AI 에이전트는 670억 달러의 글로벌 2025년 사이버 위크 매출에 영향을 미쳤는데, 이는 전체 주문의 20%예요. McKinsey는 미국 B2C 에이전틱 커머스가 2030년까지 연간 매출 1조 달러에 이를 것으로 전망해요.
AI 에이전트를 갖춘 리테일러의 성과 차이는 무엇인가요?
AI 에이전트 역량을 갖춘 리테일러는 2025년 사이버 위크 동안 13% 매출 성장을 봤고, 그렇지 않은 곳은 겨우 2%였어요. 7배 성과 격차예요. AI 추천 트래픽은 또한 전통적 트래픽보다 32% 더 많은 사이트 체류 시간과 27% 더 낮은 이탈률을 보여요.
소비자는 AI 쇼핑 에이전트를 신뢰하나요?
소비자 신뢰는 진화하고 있어요. Bain & Company 조사에 따르면, 소비자의 약 50%는 완전 자율 AI 구매에 여전히 신중하고, 나머지 절반은 에이전틱 커머스에 열려 있거나 적극적으로 사용하고 있어요. 결제 네트워크의 보안 프레임워크는 특별히 이 신뢰 격차를 해소하도록 설계됐어요.
리테일러는 여러 에이전틱 커머스 프로토콜을 어떻게 다루나요?
프로토콜 파편화는 현실적인 과제예요. 선택지로는 ACP, AP2, TAP, Agent Pay에 대해 별도의 통합을 구축하거나, 여러 프로토콜을 단일 API 뒤에 통합하는 에이전틱 커머스 인프라 제공사를 사용하는 것이 있어요. 후자의 접근은 엔지니어링 부담을 줄이고 새로운 프로토콜이 등장할 때 자동으로 지원해요.
결론
Visa, Mastercard, PayPal은 우연히 동시에 주요 제품을 출시하지 않아요. 에이전틱 커머스로의 조율된 진출은 AI 유입 쇼핑을 위한 인프라가 먼 미래가 아니라 지금 구축되고 있음을 알려요.
2025년에 이 프로토콜과 통합하는 리테일러는 AI 지원 커머스가 제공하는 7배 매출 우위를 차지할 거예요. 기다리는 이들은 이번 홀리데이 시즌에 AI를 사용하지 않은 대형 리테일러 3%에 합류하게 되고, 무엇을 하지 말아야 하는지에 대한 사례 연구가 될 거예요.
결제 네트워크는 베팅을 마쳤어요. 질문은 그들의 베팅이 성과를 낼 때 여러분의 비즈니스가 준비되어 있을지예요.